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中國海運價飆升促使石墨市場需求轉移
發布時間:2020-12-08 瀏覽量:118

市場人士稱,由于來自中國的運費飆升,人民幣走強,在亞洲以外的石墨市場,尤其是歐美國家,石墨買家可能會多樣化供應商來源,不過中國仍將是石墨的主要出口國。

根據美國地質勘探局(USGS)的數據,2019年中國鱗片石墨產量占全球總產量的60%以上,是鱗片石墨的主要出口國。

自2017年以來,受中國以外的鱗片石墨生產商主導的項目影響,供應格局發生了變化。其中包括澳大利亞石墨礦商Syrah Resources,該公司在莫桑比克擁有石墨礦山。

市場人士稱,Syrah Resources對中國的鱗片石墨出口量約占2019年中國鱗片石墨進口總量19.3萬噸的75%,從而使中國從石墨主要出口國變成了主要的進口國。同時,馬達加斯加和坦桑尼亞地區的鱗片石墨供應量也在逐漸增加。

運費飆升和集裝箱短缺在2020年,新冠疫情大流行極大的影響了中國境外的石墨供應。

自從Syrah Resources 3月份莫桑比克巴拉馬礦停產,非洲的產量已經放緩。

因此,中國再次成為石墨的主要出口國。中國鱗片石墨生產在2月份便從疫情大流行中迅速恢復,負目石墨的生產中心黑龍江省蘿北縣提前重啟石墨開采。 不過,市場人士表示,從中國到歐洲和美洲的主要航線上,快速上漲的集裝箱運費可能會改變鱗片石墨的國際市場格局。

海上運力減少,集裝箱分布不平衡,以及在疫情大流行期間進出中國的貿易流量不斷增加,導致航運成本迅速上升。

石墨行業的消息人士告訴Fastmarkets,從不穩定的運費到集裝箱短缺和發貨延誤,賣方越來越難給出報價,買家也越來越難評估成本。

集裝箱運輸市場已經瘋了,最近我們貨運代理說,到巴西的最新運費報價是每20英尺(約6米)集裝箱要花費4500美元。除了價格,我們至少很幸運,還有一個集裝箱,”

11月19日,一位中國鱗片石墨交易商在接受Fastmarkets采訪時表示,“我們試圖通過貨運代理提前一個月訂購集裝箱,運往歐洲,但仍未能如愿。” 又一位中國貿易商在同一天表示:“到歐洲的最新運費報價接近每20英尺集裝箱3000美元。幾乎接近航空運價。現在很難訂購集裝箱和艙位,這造成了裝運延誤。”

“我認為,歐洲到岸價(cif Europe)以及除離岸價(fob)以外的其他價格的大幅上漲,是由于集裝箱運價上漲所致,”一位中國境外貿易商表示。

為了應對快速變化的運費和緊張的集裝箱供應,賣方和買方不得不調整他們的報價和合同。另一位在中國的貿易商告訴Fastmarkets,中國供應商的到岸價格報價期限已縮短至僅一周,而且也縮短了已結訂單的期限,以應對運價波動和獲得集裝箱所需的附加費。 一位中國交易商表示:“集裝箱運費一周一變。在一周內,每個集裝箱的運費可能會上漲300-400美元。報到岸價對我們來說風險太大了。通常,我們會鎖定離岸價格,并根據即時運費報價與客戶結算到岸價。”

供應來源多元化由于中國至歐洲航線的集裝箱成本不斷攀升,那么影響最嚴重的地區(如歐洲和美國)的買家是否會重新平衡他們的采購策略?

除了集裝箱運價的飆升,中國的生產商也不得不承擔其他成本,比如人民幣升值。

11月20日,人民幣兌美元的匯率為6.575元,而8月21日的匯率為6.914元,3個月來漲幅達5%。

同時,中國國內需求旺盛,這也支撐了市場,尤其是大規格的鱗片石墨。

另一位境外貿易商表示:“我們應該考慮到中國的環保限制、人民幣升值,以及中國國內對電動汽車電池和可膨脹石墨的需求。綜合來看,這表明未來幾個月石墨價格將普遍上漲。”

在供應緊張和國內可膨脹石墨行業需求強勁的情況下,Fastmarkets周度報價顯示:11月19日,鱗片石墨(94%C,+80%目),的中國離岸價為940美元/噸,比年初的820美元/噸上漲了13%。

同一天,鱗片石墨(94%C,+100目)的中國離岸估價為775美元/噸,比年初的690美元/噸上漲了12%。鱗片石墨(94%C,-100目)的中國離岸價為445美元/噸,由于人民幣升值,比一周前上漲了5美元。

據市場觀察人士稱,中國原料出口成本不斷上升,供應趨緊,這意味著一些買家會越來越多地尋找其他原料來源。

根據當地鱗片石墨生產商的說法,從非洲一些港口到歐洲的貨運成本相對穩定,每20英尺集裝箱1200美元左右。

一家中國境外的生產商表示:“中國的海運費上漲幅度更高,無疑影響了中國的到岸價。非洲的貨運(情況)仍然像往常一樣。”

一些中國賣家和境外買家告訴Fastmarkets,從中國采購轉向其他地方采購的可能性很大。

一位中國貿易商告訴Fastmarkets:“運費飆升和集裝箱短缺可能在短期內持續,買家(尤其是歐美買家),很可能重新考慮他們的采購策略。” 另一位中國貿易商表示,多年來,其客戶一直采用聯合采購策略,從中國購買的份額很大,而其他來源的份額相對較小。

他們也擔心客戶會重新評估采購戰略。

中國可能繼續主導市場復雜的市場環境——高昂的運費、人民幣升值,以及中國對鱗片石墨的強勁需求——可能會改變買家的采購模式。

但這種改變是短期存在的,還是一切正常后會延續下去的?

“這肯定會改變買家的采購行為,因為他們需要通過多元化的來源來保證自己的供應安全。但由于中國的供應種類和出貨量,中國可能仍將暫時主導全球供應,”市場人士稱。

一位中國的境外貿易商表示:“人們擔心供應量,尤其是正目鱗片石墨的供應量目前是否能滿足增加的需求量。”

“當然,最近海運費的上漲已經扭曲了市場情況。但我們必須將此與非洲較低的生產水平結合起來。”

一些生產商,如馬達加斯加的Tirupati Graphite,計劃迅速提高較大規格鱗片石墨的產量,但想要大幅增加供應量還需要一段時間。

Tirupati計劃將產量從相當于2020年第三季度的3000噸/年提高到第四季度的9000噸/年,并繼續快速擴大規模,到2024年第三季度達到8.1萬噸/年。 雖然是澳大利亞的主要鱗片石墨供應商,但受疫情影響,Syrah Resources在莫桑比克的石墨業務仍處于暫停狀態,重啟日期還不確定。

就其他供應來源的運輸而言,一些市場交易者報告說,由于中國出現的問題引起了連鎖反應,在獲取集裝箱方面存在一定問題。

另一位海外生產商表示:“我們的貨運價格一直很穩定。但是在配置原料和日程安排上存在一些延誤。”


關鍵詞:石墨市場 海運價
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